Fin du XIXe siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. Originaire de Normandie, Denise Baudu y est vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret, qu'elle s'emploie à convertir à l'amour.
Lorsque Tristan massacre le dragon qui terrifie son pays, Yseult souhaite devenir sa récompense... mais le jeune homme demande sa main pour son oncle, le roi Marc. La mère de la jeune fille lui offre alors un philtre à partager avec Marc le jour de leurs noces. Le philtre d'amour consumera Tristan et Yseult.
