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Après un énième déménagement avec ses parents, Vladimir, 10 ans, découvre une nouvelle école bien particulière. Ses camarades sont tous surdoués, bizarres ou précoces et le garçon peine à s'intégrer. Il met au point une stratégie pour y parvenir à coup sûr.

Les balais des sorcières ne durent pas éternellement. Ils vieillissent. Même les meilleurs d'entre eux, un jour ou l'autre, finissent par perdre leur pouvoir magique et ne peuvent plus voler.