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Du ventre de sa mère, un bébé dresse un tableau sans concession des maux de la planète, une situation qui n'empêche pas la volonté de naître avec l'envie de changer le monde.

Pour devenir un grand sorcier, Milo doit passer trois épreuves : décrocher une étoile assis sur son balai, voler l'oeuf du dragon de la montagne et transformer la princesse Amicie en grenouille... Cette dernière épreuve mettra sa détermination à rude épreuve !