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Pauline aime rire. Mais quand elle rit, elle ne peut se retenir de faire pipi et se couvre de honte devant ses copains. Pauline pense trouver la solution en décidant d'arrêter de rire.

Charlotte et son ami Monsieur Moustache, le chat invisible, sont impatients avant Noël, mais Maman les a prévenus : pas de cadeaux s'ils ne sont pas sages. Or Charlotte, en dépit de sa bonne volonté, ne fait que des bêtises. Elle ne redevient sérieuse que pour exprimer son voeu le plus cher dans sa lettre au Père Noël : que tout le monde puisse voir son chat invisible.

Missionés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.

Les enfants découvrent un livre sur la faune et la flore des Alpes suisses, accompagné d'une énigme et d'une fiole remplie de potion magique. Aidés par des saint-bernards, ils font la connaissance de Barry.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au chdteau du duc.

L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Ces derniers ne comprennent pas grand-chose à cette mission étrange, surtout lorsqu'ils se retrouvent seuls en plein désert. Au terme d'un éprouvant voyage à dos de chameau, ils finissent par gagner la capitale et rencontrent le calife qui n'est autre que Memum.

Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre. La formule qui pourrait permettre d'inverser le sort précise qu'il faut réunir quatre objets. Tom et Léa partent donc dans l'Inde du XVIe siècle récupérer une émeraude pendant que Teddy et Kathleen tentent de déchiffrer le grimoire.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mdts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempœte l'empœche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.